Depois de sair do exército dos EUA, o veterano de guerra Jim Wolf acabou caindo no alcoolismo e passou a viver sua vida nas ruas. Com uma vida crítica na miséria, este ano Jim resolveu se inscrever em uma transformação oferecida por uma instituição. O resultado, foi chamado para mudar totalmente sua aparência e ter o processo gravado passo a passo sua transformação.
